Faturamento

 

Para realizar o fechamento do faturamento, acesse o menu Financeiro. No submenu apresentado, clique em Faturamentos e, em seguida, em Faturamento. Assim, a seguinte tela é apresentada com a guia Faturamentos Pendentes habilitada.

 

 

Preencha os campos Data inicial e Data final. No campo CT-e, selecione a opção Todas (com e sem CT-e) e clique no botão Pesquisar. Assim todos os faturamentos pendentes são listados.

 

Clique no botão Faturar para que a tela Alteração dos dados seja acessada.

 

 

Informe a data do vencimento, instruções e o limite de pedidos na fatura e clique no botão Faturar. Ao término, a seguinte mensagem é apresentada: "Faturamento gerado com sucesso".

 

A guia Faturamentos Pendentes apresenta apenas os pedidos pendentes de faturamento. Se nenhum registro for apresentado, indica que todos os serviços foram faturados.

 

Para visualizar os pedidos faturados, acesse a guia Faturamentos fechados, informe as datas inicial e final e clique no botão Pesquisar.

 

 

Os botões localizados ao lado de cada serviço possuem as seguinte funções:

 

 

Ao clicar no botão Detalhar, uma tela é acessada para que o layout da visualização dos dados seja apresentada.

 

 

Selecione o layout para visualização do relatório e clique em Visualizar. Desta forma, o sistema acessa a tela Detalhes da Fatura.

 

 

Esta apresenta todos os pedidos que compõem a fatura, além de informações do frete e detalhes do pedido. Caso queira exportar os dados para uma planilha, clique em Exportar para Excel.

 

 

Para imprimir o relatório da fatura, clique em Imprimir. O relatório gerado é apresentado automaticamente na tela.

 

 

Ao clicar no botão Funções, o sistema apresenta a tela Escolha uma Função com as seguintes opções para faturamento:

 

 

Ao clicar neste botão, a tela Alteração dos dados é apresentada para que sejam informadas a data de vencimento e instruções sobre a fatura.

 

 

Para finalizar, clique em Alterar. Assim, a seguinte mensagem de confirmação é apresentada: "Data alterada com sucesso".

 

 

Esta opção permite efetuar o lançamento de desconto ou acréscimo mesmo que a fatura esteja fechada.

 

 

Informe a descrição; o tipo de lançamento, podendo ser Desconto ou Acréscimo; e o valor. Clique em Lançar para salvar as alterações. Neste momento, a seguinte mensagem é apresentada: "Lançamento efetuado".

 

 

Ao clicar neste botão, a tela Escolha o tipo de arquivo é acessada.

 

 

Clique no botão correspondente para gerar o arquivo desejado.

 

 

Ao clicar no botão Excluir, o sistema apresenta a seguinte mensagem: "Deseja excluir a fatura 'xxxx'?, onde "xxxx" indica o número da fatura. Para confirmar a exclusão, clique em Sim. Desta forma, uma mensagem de confirmação é apresentada e os pedidos da fatura excluída retornam para a guia Faturamentos Pendentes.

 

Para retornar ao menu Financeiro, clique aqui.